Seit über 25 Jahren sind wir Ihr Vermögensverwalter. Bei uns ist die unabhängige Vermögensverwaltung vom Konflikt zwischen Bank und Kunden befreit.
Sie geben die Richtung vor. Die Auswahl orientiert sich an den Bedürfnissen und der Risikomentalität. Selbstverständlich werden sämtliche Dispositionen unter Beachtung steuerlicher Möglichkeiten getroffen, um auch dadurch zusätzlich die Vermögenssicherung und den Vermögenszuwachs zu optimieren.
Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz, der das effektive Zusammenwirken verschiedener Anlageklassen stets berücksichtigt. Kalkulierbare und kontinuierliche Renditen sowie eine ausgewogene Risikodiversifizierung sind uns wichtiger als die Orientierung an kurzfristigen Gewinnüberlegungen oder Markttrends. Das gilt sowohl für Privat- als auch für Unternehmensvermögen.
Makro- als auch Mikroanalysen sind Basis unserer Investitionsentscheidungen. Unser Investitionshorizont ist global. Wir arbeiten konsequent: ein wesentlicher Erfolgsansatz ist unser exzellentes Verlustmanagement, um auch in Phasen der Kapitalmarktschwäche Verluste zu minimieren oder zu vermeiden. Wir sind weder „verliebt“ in Einzelwerte, noch in Branchen, noch in Regionen. Wir investieren sowohl in Einzeltitel als auch in Fonds und in ETFs. Anbieterunabhängig. Denn auch unser Honorar bemisst sich am Erfolg Ihres Depots…
Sie suchen eine Vermögensverwaltung, die in Ihrem Interesse handelt? Dann sind Sie bei uns richtig. Unser Honorar bemisst sich auch am für Sie erwirtschafteten Erfolg.
Ihr Vermögen managen wir individuell nach Ihren Vorgaben. Unsere Expertise liegt besonders in der Einzeltitelauswahl von Aktien und Anleihen. Sie müssen sich für keine vorgefertigten "Strategien" entscheiden. Wir investieren entsprechend Ihrer Wünsche und Ihrer persönlichen Situation.
In unserer inhabergeführten Unternehmensverwaltung erhalten Sie eine persönliche Betreuung.
Dauerhaft und verlässlich vom selben Ansprechpartner.
Unsere erstklassige Berichterstattung hält Sie über jeden Schritt auf dem Laufenden.
Für jede Transaktion wird Ihnen eine Wertpapierabrechnung zugesandt. Einmal im Monat erhalten Sie einen Vermögensstatus, auf dem alle Wertpapiere mit Kurs und Kurschwankung notiert sind. Auf Wunsch erhalten Sie ein Online-Login, mit dem Sie jederzeit Einsicht in Ihr Depot haben.
Einmal im Jahr, oder auf Wunsch gern häufiger, setzen wir uns mit unseren Mandaten zusammen, um die Entwicklung der Vermögenswerte und das weitere Vorgehen zu besprechen.
Selbstverständlich sind wir auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten für Sie da.
Als Manager des FU Multi Asset Fonds wurden wir bereits mehrfach ausgezeichnet. Zuletzt wurden wir in der Berichterstattung der WirtschaftsWoche (Ausgabe 09/2022) als „Beste Vermögensverwalter“ in der Kategorie „offensiv 3 Jahre“ ausgezeichnet.
Außerdem haben wir über Jahre im Rahmen des Depotcontest der DAB Bank, Deutschlands größtem Wettbewerb für zertifizierte Vermögensverwalter, unsere Leistung unter Beweis gestellt. Ende 2017 wurde der Wettbewerb seitens der DAB Bank beendet.